1. Bob Dylan - Jokerman                                    [06:18]
  2. Bob Dylan - Sweetheart Like You                        [04:35]
  3. Bob Dylan - Neighborhood Bully                          [04:37]
  4. Bob Dylan - License to Kill                            [03:35]
  5. Bob Dylan - Man of Peace                                [06:31]
  6. Bob Dylan - Union Sundown                              [05:25]
  7. Bob Dylan - I and I                                    [05:11]
  8. Bob Dylan - Don't Fall Apart on Me Tonight              [05:52]