Учет клиентов
"Учет клиентов" - это современная, простая и удобная система для управления отношениями с клиентами. Обеспечивает ведение базы данных и учет клиентов (организаций и лиц), выставленных им счетов, заключенных с ними договоров (сделок), других документов, продуктов (товаров и услуг), сотрудников. Программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить.
«Учёт клиентов» - программа, являющаяся системой класса Customer Relationship Management (CRM-система). Так называют стратегию ведения бизнеса, когда отношения с клиентом выводятся на первый план и ставятся главной целью деятельности предприятия. Программа учета заявок, использующая CRM-стратегию, позволит выявить наиболее «доходных» клиентов, научиться более эффективному менеджменту и предотвратить уход главных клиентов к конкурентам, возможен импорт и экспорт crm базы клиентов в excel.
"Учет клиентов" - это гибкая CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес.
Программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить.Основные функции программы» • Ведение базы клиентов компании «
В базе данных содержится исчерпывающая информация о клиентах, полная история работы с ними.
История деловых контактов с клиентом отображается сразу, как только курсор остановился на выбранном клиенте. В том же окне в подчиненных таблицах показываются контакты выбранного клиента, заказы клиента, содержимое заказов, договоры с клиентом, выставленные ему счета и клиентские платежи, запланированные мероприятия. Каждый клиент закреплен за ответственным менеджером.
В зависимости от периодичности контактов клиенты распределяются на "горячих", "тёплых", "холодных" и "отказ".
Предусмотрены удобные способы сортировки и фильтрации данных.
Менеджеры получают эффективный инструмент для сбора, хранения и поиска данных о клиентах, планирования своей работы.»» Нажмите, для закрытия спойлера | Press to close the spoiler «« » • Учет договоров с клиентами «
В базе данных содержится полная информация по всем договорам с клиентами. Указывается тип сделки, сумма сделки, валюта, скидки по сделке, даты начала и окончания действия договора и т.д.
В подчиненных таблицах показываются продукты (товары или услуги) по договорам, а также приложения к договорам (как правило, это документы о продлении срока договора или добавление услуг).
Контроль проведения финансовых операций. Учет должников по оплатам
Формируется список выставленных счетов клиентам. Оплату по ним можно отслеживать в этой же таблице, а можно ввести отдельную таблицу фактических платежей клиентов по мере их поступления. Последний вариант удобен, если клиенты оплачивают счет частями в несколько этапов или платят по нескольким счетам сразу.
Существует возможность посмотреть баланс клиентов (начислено-оплачено) в отдельной таблице.»» Нажмите, для закрытия спойлера | Press to close the spoiler «« » • Формирование сопровождающих сделки документов «
"Учет клиентов" - это удобный инструмент для автоматического оформления договоров, счетов и других необходимых документов.
На основе таблицы, содержащей список выставленных счетов, можно сформировать шаблон счета и печатать выставляемые счета из программы. Аналогично, на основе таблицы с договорами можно сформировать шаблон договора.
Учитывая, что программа представляет собой гибкую CRM-систему, настраиваемую под ваш бизнес, можно менять структуру данных, добавлять необходимые виды документов (накладные, отчеты и т.п.) и, соответственно, создавать их шаблоны.»» Нажмите, для закрытия спойлера | Press to close the spoiler «« » • Анализ работы менеджеров «
Удобная сортировка и фильтрация по любому полю позволяет легко анализировать работу менеджеров - какие клиенты ими ведутся, сколько заказов и на какую сумму оформлено, нет ли долгов по оплатам.»» Нажмите, для закрытия спойлера | Press to close the spoiler «« » • Учет и анализ маркетинговых воздействий «
"Учет клиентов" позволяет вести анализ маркетинговых акций и мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет, семинаров, любых других воздействий на клиентов. На основе этих данных определяется эффективность маркетинга.»» Нажмите, для закрытия спойлера | Press to close the spoiler «« Функциональные возможности программы» С помощью программы Вы сможете делать следующее: «
- Создавать, изменять, удалять записи, поля, таблицы
- Импортировать данные в любую таблицу базы данных из Excel или текстовых файлов CSV
- Удалять дублированные записи с одинаковыми значениями заданных полей
- Сортировать таблицы по любому полю, включая сортировку по нескольким полям (до 3-х) удерживая клавишу Shift
- Фильтровать таблицу по любому полю, используя следующие операторы: =, >, >=, <, <="," <>, "Содержит", "Не содержит", "Начинается с", "Не начинается с", "Кончается на", "Не кончается на", LIKE, NOT LIKE
- Группировать одинаковые данные в любом поле, когда таблица отсортирована по этому полю (для отмеченных полей в свойствах таблицы)
- Помечать записи как "Избранное", тогда они будут отображаться оранжевым цветом. Цвет задается в свойствах таблицы
- Помечать записи как "Мертвое" ("Неинтересное"), тогда они будут отображаться серым (или другим) цветом
- Настраивать правила цветовыделения. Вы сами определяете, какие строки, каким цветом и при каких условиях выделять.
- Строить дерево по любым полям с произвольным количеством уровней для иерархического отображения данных любой таблицы
- Изменять данные в любом поле (кроме ID и вычисляемых полей) прямо в таблице или в отдельной форме (выбирается в настройках), отмечать несколько записей, удалять, печатать, экспортировать отмеченные
- Изменять или удалять сразу несколько записей в любой таблице базы данных с помощью формы "Групповое обновление"
- Создавать новые хранимые поля для таблиц следующих типов: Текстовое, Большой текст, Числовое, Да/Нет, Дата и время, Картинка
- Создавать вычисляемые поля для таблиц, например можно создать поле с формулой "[Поле 1] / [Поле 2]"
- Создавать вычисляемые поля, значения которых будут браться из других таблиц.
- Создавать новые таблицы с абсолютно такими же возможностями по действиям с ними, как и у любой другой таблицы
- Привязывать ниспадающие списки полей к другим таблицам для легкого выбора значений из них при редактировании в таблице или для выбора из других форм при редактировании в форме
- Задавать произвольное количество подчиненных таблиц для любой таблицы (для чего необходимо задать привязку по полям в свойствах таблицы)
- Менять порядок следования полей в любой таблице, используя перетаскивание или с помощью формы "Настройки"
- Переименовывать поля таблиц и названия самих таблиц в соответствии со спецификой вашего бизнеса.
- Печатать текущее представление любой таблицы с учетом видимости полей, их ширины и порядка
- Экспортировать данные любой таблицы в MS Excel или текстовый CSV-файл с учетом текущего представления таблицы
- Экспортировать текущую запись в MS Word на основе файла-шаблона с закладками, соответствующими названиям полей
- Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новые базы данных, разумеется, можно также открывать их с помощью MS Access.»» Нажмите, для закрытия спойлера | Press to close the spoiler «« www.simple-soft.ruскачать бесплатно / free download Учет клиентов 2.1203 + crack (patched) ~ 15 Mb